行业观察

携程旅行网宣布拟发行10亿美元可转债

类别：行业观察|来源：|发布时间：2015-06-18 09:08|评论（0）

美国时间2015年6月17日, 中国领先的住宿预订、交通票务、旅游度假及商旅管理服务公司携程旅行网（下称携程或公司，纳斯达克股票代码：CTRP）今日宣布其计划发行总额最高10亿美元、分别于2020年和2025年到期的高级可转换债券（以下分别称2020年可转债和2025年可转债，统称可转债）。转换价格以及可转债的其他条款将于发行定价时确定。携程将向初始购买方提供选择，允许其在30天内额外购买最多1.5亿美元的可转债作为可能的超额认购。这些可转债可被转换为携程的美国存托凭证(ADS) （每存托凭证相当于0.25股普通股）。可转债持有者可以在可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。在到期之前，除非某些特定税法变动，携程无权赎回这些可转债。在2018年7月1日，2020年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。在2020年7月1日，2025年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。赎回价格为可转债的面值，加上到赎回日为止（不包括赎回日）的累积和未付利息。

公司将以可转债发行所募集的部分资金支付与此次可转债发行相关的对冲交易费用和认股权交易收益之间的差值。在发行可转债的同时，公司将与一家或者多家第三方金融机构（对冲方）进行可转债对冲交易，并向对冲方以更高的发行价发行股票认股权。公司已被告知在上述交易的同时，对冲方及其附属机构将在可转债定价的同时或者定价之后短期内进行针对公司存托凭证的金融衍生交易，并且/或者购买公司的存托凭证。此外，对冲方及其附属机构可能不时调整、解除或者建立新的此类衍生品的交易，以及买卖公司的存托凭证或其他证券。这样的交易可能导致公司股价和/或可转债价格的变动。

公司发行可转债的其余收益将用于一般企业用途，包括同时进行的股票回购，以及不定期的债券赎回。公司可能在可转债定价的同时或者定价之后短期内不时按其股票回购计划购买美国存托凭证，以及进入其证券相关的其它交易，包括用现金购买或者美国存托凭证转换证券。这样的交易可能导致公司股价和/或可转债价格的变动。

此次发行的可转债，可转债转换所需的美国存托凭证，以及这些存托凭证所代表的的普通股并没有根据美国1933年证券法修正案（证券法）或者其他联邦证券法律注册。这些证券有可能不能向美国境内或者对美籍个人发行或者售卖，除非面向根据证券法144A条例规定不受注册约束的有资质的投资机构，以及根据证券法S规定的有资质的某些境外交易个人。

本公告不构成本次可转债，公司美国存托凭证和普通股的发行或销售要约。

本公告仅为公司拟发行可转债的扼要说明，不能作为发行成功的保证。

安全港声明

本次公告包含了前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案中的安全港规定做出的。这些前瞻性声明可以通过如也许、将要、预计、预期、将来、预订、计划、相信、估计、有可能的、自信和类似的其它用语来识别。其他内容中，包括管理层言论，都载有前瞻性声明。在向美国证券交易委员会提交的20-F表格和6-K表格等定期报告中，在其向股东提交的年度报告中，在其新闻发布中，以及在其管理人员、董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头声明中，携程也可能做出书面或口头的前瞻性声明。前瞻性声明涉及内在的风险和不确定性。有一些重要因素可导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于中国经济或世界经济成长的可能放缓或衰退、旅游业的衰退或中断、携程存托凭证价格的波动、携程对与供应商和合作伙伴的合作关系及合约安排的依赖、进一步提高品牌认可度来寻求更多的合作伙伴和客户的失败、与新旧竞争对手竞争失败、对于管理现有增长率与未来增长率的失败、战略投资或购并的相关风险、中国大陆、香港、澳门或台湾地区旅游行业的季节性因素、携程发展商旅业务的失败、基础设施和技术设备的损坏、核心管理人员的流失、中国政府的经济和政治政策的可能调整，中国的通货膨胀、中国法律法规对携程及相关企业股权结构及合约安排的监管所涉及的风险，以及携程在向美国证券和交易委员会提交的备案文件中所列的其他风险，包括其在表格20-F中的年度报告及其他文件。本新闻稿中及附件的所有信息是取自截至此文发表日为止的数据。除适用法律要求的之外，携程不承担更新任何前瞻性声明的义务。

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