同程艺龙26日香港上市，净融资额约12.51亿港元

11月26日早上，香港交易所展览厅，随着现场的上市铜锣的敲响，同程艺龙控股有限公司（下称同程艺龙）正式在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为0780.HK。

上午9：30，同程艺龙开盘价报10.78港元，较9.8港元的发行价上涨10%。

同程艺龙IPO全球共发售143,839,600股，其中香港公开发售14,384,000股，国际发售129,455,600股；此次发售价每股9.80港元，净融资额约12.51亿港元。

苏州工业园区党工委书记吴庆文、腾讯副总裁/总法律顾问BrentRichard Irvin、腾讯投资管理合伙人林海峰、元禾控股总裁刘澄伟、深圳华侨城董事总经理宋家俊、鸥翎投资合伙人江天一等受邀嘉宾与同程艺龙高管、员工代表共同出席了上市仪式现场，共同见证同程艺龙挂牌上市的历史性时刻。

（图为同程艺龙上市主礼嘉宾现场合影）

当天早上9:30，伴随着现场倒计时，同程艺龙联席董事长吴志祥与同程艺龙首席执行官马和平一起登台，抡起鼓槌，共同敲响了上市铜锣。

（图为同程艺龙部分高管团队现场合影）

同程艺龙由同程旅游集团旗下同程网络和艺龙旅行网于2018年3月份合并而成，主要致力于打造在线旅行一站式平台，业务涵盖交通票务预订（机票、火车票、汽车票、船票等）和在线住宿预订，及多个出行场景的增值服务。以交易额计，同程艺龙于2017年在中国在线旅游市场中排名前三。

过去三年，同程艺龙总体收入和盈利均保持着大幅增长。数据显示，2018年上半年，同程及艺龙合并收入人民币28.3亿元，合共盈利人民币8.45亿元(未调整)，已超过去年全年的合并盈利；经调整后合共盈利为人民币6.35亿元。

作为中国两个超级应用微信和移动QQ流量入口的合作方，同程艺龙同时把握了微信流量成本优势和拥抱超级App的机遇。受益于微信及QQ的庞大用户基础，特别是通过深耕小程序，同程艺龙积累了庞大、高速增长及高黏性的用户群，2018年第三季度，合并平均月活跃用户达到2.06亿，平均月付费用户为2,260万，复购订单交易额在合并交易总额中的占比由2015年的39.1%增长至2018年上半年的75.3%。

目前，同程艺龙已经准确把握住了小程序和人工智能两大风口，获取了行业领先的流量和用户规模，成功登陆资本市场将为加速布局未来提供有力支持。同程艺龙以上市为契机，希望未来成为一家技术驱动的创新型在线旅行服务公司，为用户提供最好的出行体验，为投资者持续创造价值。

据了解，同程艺龙此次IPO每股发售价定为9.80港元，净融资额约12.51亿港元。根据招股书披露，所募资金主要用途包括：约30%未来两三年用于加强公司的产品及服务供应以及公司的旅游服务供货商及用户基础；约30%未来两三年用于公司认为符合公司整体业务策略的潜在收购、投资、合资及合伙机会；约30%未来两三年用于加强公司的整体技术实力；此外还有少部分用于营运资金及一般企业用途。由此，产品服务、用户基础、技术实力提升，以及基于整体业务策略的潜在投资并购，都是同程艺龙未来持续加强的重要部分。

同程艺龙计划将研发活动侧重于优化人工智能技术，通过利用人工智能技术，继续为用户提供个性化的旅行解决方案，并在整个旅程中引入虚拟个人助理功能，让旅行变得更加轻松愉快。而依托微信生态平台对小程序的深刻洞察和未来AI投入，同程艺龙也将逐步摆脱以往OTA发展初级阶段的模式，从OTA向ITA（Intelligent travel assistant）发生转变。

附同程艺龙CEO马和平的内部信

从Good business 到Great company

各位同程艺龙伙伴们，

今天早晨香港IPO上市敲锣那一刻，有那么一点点激动，毕竟这是我们新整合团队的第一次。是我们最重要的资本市场的亮相开始，也是我和团队创业这么多年一个里程碑见证。

回首从去年12月29日签约合并开始，太多场景历历在目：第一次太湖边的融合大会，第一次月度经营会，第一次干部晨会，第一次嘉年华活动太多整合过程中的回忆和挑战，我们团队都给出了最优的方案，拿到了最好的结果。大家都太棒了，由衷感谢大家这11个月的努力和付出！我们今天IPO成功就是最好的回报，也是同程艺龙合并后的第一个里程碑！

作为公司的CEO，我代表管理团队感谢腾讯、携程等股东们对于同程网络和艺龙旅行网两家公司多年的支持，感谢股东支持我们合并走到一起；尤其感谢James和Any哥的信任，让我有足够的信心能带领团队前行；更加感谢同程艺龙合并后，伙伴们的认可和全力付出，让同程艺龙快速融合为一个团队，完成了最高效的业务整合，搭建了最快速的底层系统，实现了最完美的会员和流量打通。从5月底小程序全面上线，到All in小程序战略，到9月和10月全行业小程序的第一名，让我们看到了整合后产生巨大的爆发力，更大的发展空间和更美好的未来。

在此非常感谢我的同程的四位合伙人，人生能有几回搏，何况同程有知己，一切都尽在不言中！也非常感谢艺龙团队，浩哥、范磊、老白、Peter、玉池、王威、张晨和啸剑等对我的支持，因为你们，艺起同行才会如此顺利和完美。

更感恩能拥有新同程艺龙团队6000多名伙伴，公司上市是新的启程，展望未来，梦想越大、舞台越大，越要我们自己脚踏实地。我们拥有数亿的用户支持，更强的上市公司品牌支撑，更充裕的资金，更强的人才吸引力，这些是我们冲击更高目标的基础，但我们的产品创新需要突破，我们的用户体验必须持续提升，这些都是对于团队更大的挑战和考验；更需要我们扎实去拼搏每一天，期待所有伙伴们能一起去把握更好的未来！

有投资人曾经评价，同程艺龙是一个good business，butnot a great company。伙伴们听到这句话，认可吗？我的英文名是Hope，而我的Hope是：同程艺龙既是一个good business，更会是一个great company。

一切皆有可能，未来不设限；

让我们一起，

再好别忘了危机和奋斗，

再难别忘了梦想和坚持，

只要我们能坚持不懈的努力，能保持持之以恒的谦卑心态，

一切皆可能！

从同程艺龙快速整合到11个月后的IPO成功，从业务流程最快速打通到All in小程序拿到排名第一未来的同程艺龙一定会有更多的第一，从Goodbusiness 到Great company !

让我们艺起同行，一路同程，去实现让旅行更简单，更快乐的使命！

同程艺龙马和平-Hope

2018.11.26